哪吒收了吞世鬼王与霹雳大仙，正赶往华山，突然想起骷髅山：骷髅山妖乃妖邪聚集之地，向来恶名昭著，不若先去此地看看。想到这里，哪吒换了方向往骷髅山而来。
白骨洞彩云心机颇深，骷髅山现以她为首，与鬣狗王、白狼王、羊魔王、赤眼鬼王、金角大仙、赵魔君、九尾狐仙、陆仙君八大魔王互为盟友，山中有小魔王三十六洞、魔兵数万，为祸一方。骷髅山周围方圆五百里荒无人烟。哪吒一路行来，看到前方一片荒凉。他在一处破败不堪的村庄前落下，迈步走进村里。所过之处皆是断壁残垣，毫无生机，只有挂在房脊上的残破衣衫在随风摆动。哪吒走在其中，深觉压抑。他站在一个废弃的水井前，沉默了片刻。脚蹬风火轮，手持火尖枪，风驰电掣而去。
哪吒来到骷髅山下，隐了身形，步行上山。骷髅山被一团瘴气环绕，山上步步有白骨，处处有残魂。哪吒来到赤眼鬼王的洞府。赤眼鬼王白面獠牙，双目赤红凶光毕露，坐在一方大石上。一个大妖领着两个抬着食盆的小妖向石台走来。走近赤眼鬼王，大妖道：“大王，请用膳。”说着，两个小妖把食盆放在了石台上。赤眼鬼王看了，怒道：“怎得又是些糙肉？”大妖忙道：“大王息怒。最近食材愈发不好找了。咱们骷髅山附近连只兔子都抓不到，别说人了。小的跑了五六百里才寻到个落单的。大王先将就下，小的明日定选个白白嫩嫩的给大王解馋。”赤眼鬼王骂了一声，伸手从食盆里抓了只胳膊，大口啃了起来。大妖退了下去，坐在一个石头上，拿着一条小腿开吃。两个小妖蹲在角落，一人捧着一只脚，也啃了起来。哪吒看不得这种的场面，皱着眉头，出了洞府，又往别处走去。
哪吒心情沉重，缓缓而行，又来到一处洞府。洞口写着‘神仙居’三个大字。他随着熙熙攘攘的妖群走进洞内，这里是陆仙君的洞府。洞内铺陈着各类动物皮毛，较赤眼鬼王的洞府华丽许多。哪吒看到一队小妖吆五喝六地赶着五六个人正往里走，这几个人低丧着头，隐隐有人在小声哭泣，他跟了过去。陆仙君半躺在铺了虎皮的石椅上。这队小妖的领队上前施了个礼，道：“仙君，这是今天抓到的食材，您请过目。”陆仙君坐起身，看了看这几个人类，道：“不错。”他指了指其中一个妙龄女子和一个孩童，道：“明日我请九尾狐仙、金角大仙、赵魔君三位大王赴宴，就用这两个待客吧。”小妖的领队忙道：“是，仙君。”陆仙君摆了摆手，又躺回石椅上。小妖赶着这几个人离开。哪吒跟着他们来到一个宽阔的洞穴，洞穴中间是个大池子，池内蓝绿色的液体冒着泡，池边有小妖正往里面扔骨头，各类动物的、人的都有。离池子不远处是一排监牢，分别关着几只牛羊和几个人。小妖把新抓来的人赶进监牢，锁了门，扬张而去。哪吒招出和合二神，道：“你们在此处守着，我再去别处看看。”和合二神道：“元帅放心。”
哪吒来到白骨洞，洞内一众小妖把守，火光闪耀，白骨成堆。彩云坐在石台上打坐，脚边有两具被吸食了精气的干尸。哪吒在洞内探了一圈儿，没有活人，他走出洞府。
爆亡者魂魄本就有损，再加上山中瘴气四溢，损伤更甚。瘴气阻隔，魂魄无法离去，大多魂飞魄散，不留一丝痕迹；有的留有一丝执念，吸收妖邪之气后，以嗜血残魂存世，无法转生。哪吒走完骷髅山所有的洞府，每一处皆是妖怪的天堂，百姓的炼狱，惨不忍睹。哪吒心中郁闷，他现了身形，向山顶走去。闻到哪吒的气息，数百个残魂向他围了过来，要吸食他的精气。哪吒舞动混天绫，将残魂赶开，继续前行。没走几步，又有数千个残魂围了上来。残魂以吸食妖邪之气和生灵的精气苟存。如今，山中除了作恶的妖怪，再无其他生物。残魂潜在中对妖怪怀有恐惧，不敢对这些妖怪做什么，更不敢进妖怪的洞府，此时发现哪吒，便如嗜血之蚁，蜂拥而上。哪吒忙隐身躲开，最后来到山顶，看着这山中四处飘荡的残魂，叹了一口气，不知该如何是好？
哪吒回到神仙居，对和合二神道：“我探了一圈儿，除了这里，再无活人。等妖怪们睡了，我们先把这些人救出去再做打算。”和合二神称是。待月上中天，骷髅山一片寂静。哪吒吹了一口气，监牢中的百姓陷入沉睡。和合二神打开监牢。哪吒用混天绫裹住沉睡的百姓，放进绣球儿。他们来到七百里外的一座小镇，寻了一间破草屋。哪吒招出混天绫，放出百姓，转身正要离去，突然想起了什么。哪吒回头看了看睡在地上的百姓，从豹皮囊内摸出钱袋子：一、二、三……九，只有九个银锭子，这里大人小孩共有十一个。哪吒看着和合二神道：“可有银子？”和合二神见他数银子，已知他所想，忙掏出钱袋。哪吒取了两个银锭子，道：“剩下的你收好，这个东西对百姓很有用。”说着，哪吒在每人手中放了一个银锭子，道：“好好活着！”
哪吒和和合二神来到骷髅山顶，三人坐在一块儿巨石上发呆。安静了许久，哪吒道：“天底下那么多为非作歹的妖魔，我们什么时候能杀完？”和合二神道：“天地有乾坤，世间分阴阳，有善就有恶，那里能杀的尽呀！”哪吒叹了一口气，道：“苦的还是手无缚鸡之力的百姓，他们只是想安安稳稳地过日子。”和合二神道：“杀一个就少一恶，少一恶就多一善。世间之恶不求杀尽，但求一个平衡。”哪吒笑道：“受教了。是我太执着了。”和合二神道：“元帅虽法力无边，毕竟年岁小，世间之事，还需多体悟。”哪吒抬头看着天上月，沉默不语，直到天明。
天已大亮，哪吒取出绣球，招出小逆、八角、霹雳大仙、吞世鬼王及一众魔兵，对和合二神道：“去吧，一个不留。”和合二神道：“遵命。”哪吒站在山顶，看着四方，好一场大战！
彩云携白骨洞一众妖魔围攻小逆。小逆龙尾一扫，山石碎裂；逆鳞一动，飞沙走石；彩云重伤，妖魔死伤无数，小逆斗志昂扬。八角铁棍过处，非死即伤，不过三五回合，小妖再不敢上前，只余八角与鬣狗王、白狼王三人大战。霹雳大仙驱动五方蛮雷，雷鸣阵阵，围攻的群魔在蛮雷之下无不化为齑粉。羊魔王举起大刀，赤眼鬼王挥起斧头，大喝一声，来战霹雳大仙。和合二神挥舞双剑与金角大仙、赵魔君战在一处；吞世鬼王挥动双锏，所到之处，妖尸遍地，最后和九尾狐仙、陆仙君战在一处。白絮手持钢刀，带着魔兵力战一众小妖。正是：刀枪闪灼快如风，杀气腾腾烛九天。哪吒看了一会儿，挥出混天绫。鲜艳的红色飘舞在战场之上，所过之处，妖魔皆是身首异处。混天绫舞了一圈儿，飘飘然又在哪吒身上落下。
小逆斩了彩云，见八角渐落下风，忙飞来加入。小逆铁爪抓向白狼王，白狼王慌忙架起钢刀抵挡，却被铁爪一断为二。白狼王急忙躲闪，仍被铁爪抓伤，滚在地上。八角见状舍了鬣狗王，挥棍来打白狼王，却见一阵黑烟，白狼王不见了踪迹。八角吃了一惊，道：“跑的倒挺快。”遂与小逆一起围攻鬣狗王，鬣狗王不敌，被八角一棍打死。
霹雳大仙与羊魔王、赤眼鬼王正打的激烈，突然佯装败退，二魔王在后追赶。霹雳大仙驱动蛮雷打来，羊魔王被蛮雷击中倒地，霹雳大仙上前用狼牙镐将其一击毙命。赤眼鬼王见状急忙逃窜。和合二神挥舞双剑与金角大仙、赵魔君大战不过四十回合，金角大仙、赵魔君不敌，被和合二神斩于剑下。吞世鬼王与九尾狐仙、陆仙君战在一处。不过三十回合，陆仙君被吞世鬼王一锏打死。九尾狐仙有九条命，吞世鬼王一锏砸下时，她舍弃一命，化作一缕白烟跑了。
一场大战，从日出打到日落。众人来见哪吒，和合二神道：“元帅，跑了白狼王、赤眼鬼王和九尾狐仙。”哪吒点了点头，道：“好，大家都累了，今日先行休息，明早再寻他们的踪迹。”众人称是。哪吒将他们收入绣球儿休息，自己依旧坐在石头上看月亮。次日，哪吒招出小逆、八角、和合二神、霹雳大仙和吞世鬼王，道：“小逆、八角和我一组，和合二神一组，霹雳大仙和吞世鬼王一组，我们分三组去寻三个魔王。”众人称是，分三组向三个方向开始搜寻。
哪吒他们将这个方向的洞府都寻遍了，也没发现什么。三人坐在最后一个洞府里休息。八角丧气道：“真能藏，这几个妖怪都是属老鼠的吗？”哪吒刚要说话，小逆悄咪咪走过来，道：“元帅、八角，快来看这里。”哪吒起身，随他过来，看到石墙上有一个鸡蛋大小的洞。八角道：“这么个小洞有什么可看的，那魔王还能钻进去？”小逆道：“憨子，你忘了狮魔王能化作一团烟飞走。元帅，我刚才用一根树枝探了探，还挺深。”哪吒走过来，趴在洞口往里看了看，黑漆漆的，什么都看不见。哪吒道：“小逆说的有理，你们先回绣球里，我带你们进去。”小逆和八角点头应着。哪吒把他们收进绣球，自己化作一只萤火虫飞进洞里。洞里的通道也保持着鸡蛋大小，哪吒顺着石道直着飞了约一丈的距离，石道改为垂直向下。哪吒向下飞了大该三丈的距离，石道又改为向左。哪吒向左飞了大该不到一丈的距离来到一个宽敞的洞穴。洞穴正中是一个血池，白狼王正盘坐在血池中央疗伤。哪吒在洞里飞了一圈儿，确定没有其他出口。他又飞回石道口，招出小逆和八角，道：“你们去叫阵，我来掠阵。”八角道：“元帅，什么是掠阵？”。小逆也在旁边疑惑。哪吒笑道：“你们可以理解为后备力量。以前伐纣时，师叔就爱这样说。”八角道：“我八角以后也要学九头大哥多读些书了。要不，连话都听不懂了。”闻言，哪吒和小逆都笑了起来。
白狼王听到动静，喝道：“谁？出来？”小逆和八角跳了出去，小逆道：“大王，我们又见面了，真是缘分。”八角大笑道：“对，死在我手里就是我们的缘分。” 白狼王怒道：“杂碎，安敢猖狂？”说着，挥刀砍来。白狼王本不是八角的对手，又有伤未愈，何况还有小逆，不到十个回合，便被八角一棍打死。二人得胜来见哪吒。哪吒笑道：“不错！不愧是我哪吒的兵。”说着，将二人收进绣球儿，又化身萤火虫，从石道返回洞府。回到洞府，哪吒招出二人，道：“我们去寻和合二神和霹雳大仙等人。”
三人出了洞府，来寻和合二神。刚到和合二神这个方向，就见二人向他们走来。看到哪吒，和合二神道：“元帅，赤眼鬼王已被我二人灭了。”哪吒道：“现在还剩九尾狐仙，我们去寻霹雳大仙他们。”五人刚来到霹雳大仙这个方向，就听到吞世鬼王喝道：“哪里逃！你个狡猾的狐妖！”哪吒见一个白影向他们这边飞来，忙挥出混天绫，将它捆了扔在地上。霹雳大仙和吞世鬼王随后赶到，见哪吒捆了九尾狐仙，道：“元帅留心，这狐狸有九条命，甚是狡猾。”哪吒看着九尾狐仙道：“你如此怕死，被你们抓来的百姓就不怕死吗？”听了他们的对话，九尾狐仙已明白这里哪吒说了算，她抬头一瞬便施了魅术，娇滴滴道：“元帅，小狐知道错了。请元帅看在小狐舍了六条命赔罪的份儿上，饶了我这一回吧。小狐日后定与人为善，吃斋念佛，颂扬元帅的功德。”哪吒厉声道：“敢对我用魅术，你活得不耐烦了！”话音未落，三昧真火已出，将九尾狐仙烧成了灰烬。
骷髅山妖魔俱灭，大家看着妖尸血海、半山残魂、满山瘴气，胸中颇感憋闷。八角道：“这破地方，就该一把火烧了才对。”哪吒道：“你们先回绣球儿，我来还此山清净。”说着，将众人收进绣球儿。哪吒脚蹬风火轮，来到半空，右手一挥，朵朵红莲飘然而出，落在骷髅山的每个角落。大火烧了一天一夜方才熄灭，骷髅山再获清净。但因红莲业火的深度灼烧，恐很难再有生机。
一座骷髅山，一个万魂窟，一场红莲火，一抔焦黄土，哪吒站在半空，看着面前黑漆漆一片废墟，心中说不出是什么滋味。他就这样站着，一站就是三天三夜。
骷髅山一战，哪吒心情十分低落。三天后，他离开骷髅山，混混沌沌地来到了女娲宫。女娲娘娘看到他，低声道：“我都知道了，莫要沮丧。邪恶不除，岂能迎来新生。你可去灵山找你的义父如来，他定有办法让焦土重获生机。”哪吒闻言大喜，风驰电掣来到灵山。刚一落地，便看到弥勒佛向他走来，哪吒忙向佛祖见礼。弥勒佛笑道：“莲花太子，佛祖如来已在大雄宝殿等候，请随我来。”哪吒随弥勒佛来到大雄宝殿。见过如来后，哪吒说明来意。如来道：“骷髅山乃万恶聚集之地，一把火焚尽妖邪，超脱冤魂，亦是慈悲。”又对弥勒佛道：“请弥勒佛祖与哪吒同去，助骷髅山再现生机。”弥勒佛祖称是。
弥勒佛与哪吒一起来到骷髅山。他看着面前的一片废墟，念动佛经，洒下仙露。无数绿芽破土而出，死寂的骷髅山顿时鲜活起来。哪吒问道：“佛祖，枉死的冤魂可还有机会？”弥勒佛道：“莲花太子，请看！”哪吒向骷髅山看去，发现山上出现许多山鸡野兔之类的小动物。弥勒佛又道：“红莲业火将残魂之上的邪念焚尽，留其根本。然一丝残魂无法转世为人，只能暂入畜生道。昔日残魂以妖邪之气和山上生灵的精气为食，如今以畜生道转生。正是天道轮回，因果使然。”闻言，哪吒若有所思地点了点头。他开心地看着骷髅山：十年、百年后，这里将是青山绿水，再不是那骷髅满地的人间炼狱。他对弥勒佛施礼道：“哪吒谢过佛祖。”弥勒佛笑呵呵道：“此乃我佛应尽本分。莲花太子无需多礼。”弥勒佛总是笑眯眯的，哪吒看着很是喜欢，又见他让骷髅山重获生机，更加尊敬，便笑道：“佛祖就叫我哪吒吧。”弥勒佛笑着点了点头。
二人刚要离去，哪吒突然道：“佛祖，给这座山取个名字，可好？”弥勒佛看着这满山新生的绿意，笑呵呵道：“叫天碧山，如何？”“天碧山。”哪吒重复了一遍，道：“好，真好！多谢佛祖！”说着，哪吒挥枪抹去山前石碣上的‘骷髅山’三个字，刻上‘天碧山’三个字。
哪吒离了天碧山，回到天庭，陪母亲小住。殷夫人在院中建了一方莲池，池中仙莲朵朵、锦鲤条条。哪吒陪她坐在凉亭内观赏。看着母亲脸上满足的笑容，哪吒顿时来了精神。他跳出凉亭，落在院中，耍尖枪、舞红绫、转乾坤，化身杂技演员。逗得殷夫人笑声阵阵，引得仙侍层层围观。哪吒表演完，来到母亲身边，问道：“娘，我舞的好不好？”殷夫人笑道：“好，好。娘觉得你小时候舞的更好。”哪吒不服气道：“娘骗人。我觉得自己现在舞的好多了。”看着他幼稚的模样，殷夫人笑的前仰后合。看着母亲，哪吒想：如果可以一直这样快乐该多好呀！可只有荡平世间妖魔，人间才有太平日子过，他还有太多的事情要去做。
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