上午十点，陆瑾瑜被通知临时旁听“量化投研组例会”。
她没有意外。她知道，以“金融工程背景”“曾参与多因子模型搭建”的新人身份出现在一家以智能投资为主打的互联网金融公司，本身就带着标签。
公司设在城南写字楼第十九层，会议室是环形落地窗格局，墙上挂着近一年模型净值回撤图。
她坐在最后一排的位置，身前是一台未登录的终端机，正在初始化权限。
“我们尝试用波动率作为入场因子，但发现对科技类ETF过拟合严重。”
“上次的回撤压力测试是手工调权重的吗？”
“是，但林组想试试让系统自动纠偏。”
台前是一场关于“新一代交易信号引擎”的小型汇报。讨论涉及高频数据清洗、回测路径设计、信号反馈时滞优化，每一个词她都听得懂。
甚至比他们讲的更清楚。
但她没有说话。
她只是用指尖敲了敲自己带来的笔记本封面，像在掩饰注意力的高度集中。
—
组长林成突然转头，点到她的名字。
“林瑾——你以前做过量化策略吧？”
“做过一些。”她点头。
“方便说说思路？就简单讲讲你之前实习时模型是怎么构建的。”
她稍作停顿，起身，用清澈冷静的语调简要陈述：
“主要是基于日频级别的数据，用主成分降维后跑了个多因子模型。主要因子是alpha收益预期和波动调整后的强度，再用逻辑回归分类打分。测试对象是大市值周期股，用滚动回测验证信号有效性。”
她说得简洁而准确，甚至专业到没有一点新人常有的“想展示”的多余表述。
会场短暂安静了一下。
组长点了点头：“可以。你下午去权限组开个测试接口，下周一开始参与我们的ETF模型优化。”
“好。”
她重新坐下。
前排有个男生轻声嘀咕：“研究生就能跑滚动回测啊？”
另一个声音低低笑着：“哥大金融工程，正常。”
许斯宸也在，会场另一侧。他并不关心她的学历——但他注意到了她的态度。
那种只说需要说的，只做该做的，不多、不乱、不退让的态度。
—
会议结束，陆瑾瑜独自一人走到茶水间，拿了杯热水，盯着墙上贴的“系统使用权限清单”。
初级员工的权限有限，核心信号结构和模型因子库都在“受限”范围内。她需要一段时间打通流程，拿到真正能看到东西的位置。
她不急。
她是来赢的，不是来讨好谁的。
正准备离开，身后传来一句温和的声音：
“刚才那段思路讲得很好。”
她回头，是许斯宸。
他嘴角挂着礼貌的笑意，目光不带攻击性，甚至带点欣赏。
“你是新来的林瑾吧？我是许斯宸，投研A组。”
她点头：“你好。”
“你之前在哪实习的？国内券商？”
她微笑：“在纽约，对冲基金实习过一段时间。”
许斯宸眸光微凝了一瞬，但笑意没变。
“怪不得。”他说，“以后有空多交流。”
“可以。”
她没有拒绝，但也没有追问。
许斯宸点头离开，步伐轻快。
陆瑾瑜端着水，站在原地没动。
“多交流”三个字在她脑中盘旋了一秒，被她迅速压下。
她明白，这家公司表面是数据驱动的科技平台，实际背后早已掺杂了太多资本、股权、派系与人情。
权限清单上写的是模型规则，但真正决定结果的，从来不是算法。
而是人心。
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