第三纪元悄然落幕，中洲的格局已彻底改变。当最后的航船载着吉尔-加拉德、埃尔隆德以及剩余的诺多精灵抵达阿门洲时，他们带来的不仅是重逢的喜悦，更有关于那片东方大陆在漫长岁月里的变迁与最终试炼的消息。
在双圣树的光辉下，听众们得知，即便索隆的阴影早已随着至尊魔戒的毁灭而消散，中洲也并未迎来永久的和平。黑暗以另一种形式，在意想不到的地方再次滋生，源头竟是同为维拉使者的白袍巫师萨鲁曼。
索隆败亡后，萨鲁曼并未随精灵西渡。他宣称留下是为了看管可能“闯祸”的拉达加斯特，但甘道夫洞悉其辞，出于责任与隐隐的不安，也选择了留下。最初，萨鲁曼以其智慧与力量赢得了中洲剩余精灵与人类的尊敬，甚至在一定程度上引导着他们重建秩序。然而，权力与知识的滋味逐渐腐蚀了他的初心。骄傲与统御的**在他心中疯狂滋长，使他不再满足于引导者的角色。
他竟萌生了效仿索隆铸造第二枚至尊魔戒以统御中洲所有生灵的狂妄念头。幸而铸造力量之戒的技艺早已随凯勒布林博西渡而远离中洲，最后的联盟大战后，所有相关记载也被彻底销毁。萨鲁曼竭尽所能，也只造出了一枚拙劣的仿制品，其威能远不能与真品相较。
于是他将目标转向了虽已失去力量，但蕴藏着古老制造奥秘的精灵三戒，企图从中逆向推演出至尊戒的铸造之法。他巧言令色，试图哄骗精灵交出戒指。他日益诡异的言行早已引起了精灵的警惕，他们开始疏远他，并秘密联络了甘道夫。
甘道夫的猜测与吉尔-加拉德从精灵处得知的消息印证，令这位经历过第二纪元魔戒大战的至高王大为震惊。甘道夫内心仍存一丝希望，不愿相信同袍会彻底堕落，他亲赴艾森加德，试图与萨鲁曼对质。
现实比想象中更为绝望。萨鲁曼不仅坦然承认了他的野心，更是狂妄地宣称要建立一种绝对秩序，将中洲万物置于其掌控之下。他甚至利用了对此一无所知的拉达加斯特，借助其能与飞禽走兽沟通的能力，为自己搜寻古老的秘密。萨鲁曼极度傲慢，他蔑视拉达加斯特，将弥林与格洛芬德尔视为应听命于他的下属（尽管这两位从未理会过他），唯独对甘道夫怀有一种扭曲的嫉妒。他向甘道夫伸出橄榄枝，许诺共享权柄，共治中洲。
甘道夫严词拒绝，痛斥萨鲁曼的背叛行径。萨鲁曼盛怒之下将甘道夫囚禁于欧尔桑克高塔之巅，任其自生自灭。此后，萨鲁曼便撕下所有伪装，开始公然为战争做准备。他在艾森加德深处培育出了一种新型半兽人——身材更为魁梧、肤色黝黑、眼神凶恶、腿脚粗壮的乌鲁克族，作为他军队的核心。
甘道夫最终在巨鹰之王格怀希尔的帮助下得以脱困，并将萨鲁曼背叛的真相昭告于所有仍坚守光明的势力。萨鲁曼残忍的报复随之而来，他派出大军，以残酷的手段摧毁了北方的人类王国阿尔诺，导致无数人民流离失所。
伊熙尔杜的血脉并未因此断绝，他的后裔阿拉贡自阿尔诺的废墟中幸存，被埃尔隆德带至瑞文戴尔抚养长大。岁月流转，当萨鲁曼的威胁迫近时，精灵与人类再次缔结联盟。阿拉贡这位重拾先祖荣光的杜内丹人首领，带领联军在关键的战役中击败了萨鲁曼的邪恶军队。
萨鲁曼众叛亲离，被困在艾森加德的高塔中。他顽固地拒绝投降，更不愿意返回维林诺接受维拉的审判。在一个黑夜里，他如丧家之犬般逃离了艾森加德，最终流窜至宁静的夏尔——霍比特人的家园。在那里，他凭借狡诈和言语的魔力，蛊惑了一些地痞恶霸，在夏尔实施暴政，欺压当地善良的居民。
但霍比特人并非任人宰割，几位勇敢的霍比特人站了出来，他们设法找到了阿拉贡求援，并团结了其他霍比特人，最终凭着勇气与智慧推翻了萨鲁曼及其爪牙的统治。在一片混乱中，众叛亲离、试图最后逞口舌之快的萨鲁曼，被其昔日奴仆所杀，失足坠下悬崖，结束了他可悲而又可耻的一生。
格洛芬德尔聆听着这段波澜起伏的往事，不禁大为唏嘘。他与弥林同萨鲁曼并无深交，虽知其性情高傲，却从未料想他竟会堕落到如此地步，给中洲带来这般深重的灾难。
弥林的注意力则被另一个变化所吸引——他震惊地看着眼前这位焕然一新的甘道夫。记忆中那位总是裹着灰袍、须发皆白、略显沧桑的长者已然消失，取而代之的是一位形体显得更为年轻，周身笼罩着内在光辉与宁静力量的迈雅，恢复了他作为欧洛因的美善肉身。这巨大的变化让弥林一时怔然。
随后，弥林在团聚的精灵中寻找着，却未见埃尔隆德那对著名的双生子，更未见其女阿尔玟的身影，他不由得向埃尔隆德问起。
埃尔隆德与妻子凯勒布莉安相视一眼，目光中流淌着一种复杂而深沉的情感，那是跨越了数个纪元，见证了无数选择的平静与接纳。他转向弥林，温和地告知：他们最小的女儿阿尔玟，已做出了她的选择。她爱上了阿拉贡，并自愿放弃精灵的永生，选择与他共度人类的一生。至于他们的双生子，埃尔拉丹与埃洛希尔，则尚未做出最终的决定，他们延迟了选择的时间。
弥林闻言，心中涌起万千感慨，正欲开口说些什么。埃尔隆德却微微摇了摇头，眼神宁静而坚定。无需言语，弥林已然明白。无论子女们做出何种选择，作为父母，他们给予了全然的理解与支持。因为在那漫长的岁月与命运的织网中，爱以及由爱而生的选择，已是伊露维塔所赐予的最珍贵的礼物。
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